债券发行

上海张江集团2025年首期公司债发行成功，总规模8亿

4月17日，上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）对外公布了2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行结果。

张江集团此次发行的公司债券分为两个品种，债券代码分别为242792.SH（简称：25张江一）和242793.SH（简称：25张江二）。根据公告，总发行规模不超过人民币52亿元，而本期发行规模不超过8亿元。

品种一为5年期债券，附第3年末调整票面利率和回售选择权，发行规模为4亿元，票面利率为1.96%。

品种二为7年期债券，附第5年末调整票面利率和回售选择权，发行价格为每张人民币100元，发行规模同样为4亿元，票面利率为2.07%。

张江高科成功发行6亿超短期融资券，利率1.90%

4月16日，张江高科发布2025年度第一期超短期融资券发行结果公告。

公告显示，张江高科2025年度第一期超短期融资券名称为“上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年度第一期超短期融资券”，债券简称“25张江高科SCP001”，债券代码“012580846”。

该期债券期限为232日，起息日为2025年4月10日，兑付日为2025年11月28日。计划发行总额为10亿元，实际发行总额为6亿元，发行利率为1.90%，发行价为100.00元/百元面值。

上海外高桥集团发行15亿公司债，票面利率2.10%

4月15日，上海外高桥集团股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的发行结果。

本次债券发行规模不超过人民币30亿元，其中本期债券拟发行金额不超过15亿元。

本期债券为5年期固定利率债券，不设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

最终票面利率确定为2.10%，认购倍数为2.45

苏高新集团成功发行9.4亿公司债，市场认购倍数达4.24

4月14日，苏州苏高新集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果。

本次债券简称为“25苏高02”，债券代码为242511.SH，发行规模达到9.40亿元人民币，票面利率为2.00%，认购倍数为4.24。

保利置业集团发行15亿公司债券，票面利率2.46%

4月17日，保利置业集团有限公司（Poly Property Group Co., Limited）发布自愿公告，宣布其全资附属公司上海保利置业公开发行国内公司债券。

此次债券此次发行的债券名称为“2025年第二期公司债券”，发行规模达到人民币15亿元，发行日期为2025年4月16日，债券期限为3+2年，票面年利率为2.46%，所筹资金将用于置换偿还回售公司债券本金的自有资金。

保利发展完成发行7亿元公司债券，票面利率2.39%

4月17日，保利发展控股集团股份有限公司宣布，其面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）发行结果。

公告显示，本次债券发行规模达到7.00亿元人民币，债券期限设定为5年期，采用固定利率形式，并包含第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权等附加条款。

此次发行的最终票面利率确定为2.39%，认购倍数为1.99倍，发行结束日期为2025年4月17日。

华润置地完成发行2025年度第一期中期票据，发行金额20亿元

4月14日，华润置地控股有限公司宣布2025年度第一期中期票据（品种一）发行情况。

公告显示，此次债券简称为“25华润控股MTN001A”，实际发行金额为20亿元，发行利率为2.20%，期限为5年期。

募集资金用途方面，将用于置换前期偿还发行人到期的债务融资工具的自有资金。

厦门国贸控股14亿公司债发行，票面利率预设区间1.80-3.00%

4月17日，厦门国贸控股集团有限公司宣布发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

本期债券发行总额不超过70亿元人民币，其中本期债券发行规模不超过14亿元，债券面值为100元/张，发行价格同样为100元/张。发行人主体信用等级为AAA。

厦门国贸集团成功发行17亿元可续期公司债

4月17日，厦门国贸集团股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）的发行结果。

此次债券发行规模不超过人民币150亿元，本期债券发行上限为20亿元。

其中品种一基础期限为3年，实际发行金额达到17.00亿元，票面利率为2.40%，认购倍数为1.34。

品种二基础期限为5年，但已取消发行。

REITs首发和扩募

华泰苏州恒泰租赁住房REIT发售，募集5亿份

4月17日，华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金发布基金份额发售公告。发售时间定于2025年4月22日至23日，认购价格为2.734元/份，募集份额总额为5亿份。

其中，初始战略配售份额为3.5亿份，占比70%；网下发售初始份额为1.05亿份，占比21%；公众投资者认购初始份额为4500万份，占比9%。

凯德投资申报旗下首支中国消费基础设施公募REIT，资产规模28亿元

4月17日，不动产资产管理公司凯德投资宣布，已向中国证券监督管理委员会和上海证券交易所提交申请，拟推出旗下首支消费基础设施公募REIT——凯德商业C-REIT。这是首支由国际化资产管理公司在中国申报的消费类公募REIT产品。

资产分别是位于广州的凯德广场·云尚和位于长沙的凯德广场·雨花亭，总规模约为28亿元人民币，总建筑面积达到16.84万平方米，整体出租率约为97%。

博时蛇口产园REIT拟第二次扩募，购入光明二期及南油项目

4月16日，博时基金管理有限公司宣布，博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金计划进行第二次扩募，并新购入基础设施项目。

公告显示，新购入的基础设施项目包括光明项目（二期扩募）及南油项目。交易对方为招商蛇口。

股票定增

外高桥：已向特定对象发行A股2.25亿股，募集资金总额为24.75亿元

4月16日，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥”）发布向特定对象发行A股股票发行情况报告书。

根据致同会计师于2025年4月10日出具的《验资报告》，截至2025年4月10日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）2.25亿股，募集资金总额为人民币24.75亿元，扣除不含税的发行费用人民币2708.66万元后，公司实际募集资金净额为人民币24.48亿元，其中计入股本人民币2.25亿元，计入资本公积人民币22.23亿元。

重组进展

融创公布第二次境外债重组方案，选项均为强制可转换债券

4月17日，融创中国控股有限公司（简称“融创中国”）宣布境外债务重组取得重大进展。

公告显示，持有债务本金额合计约13亿美元的初始同意债权人已经签署重组支持协议，另外公司知悉持有债务本金额超过10亿美元的债权人已原则性支持重组方案并正在履行必要程序以加入重组支持协议，前述债权人（包括初始同意债权人）合计持有的债务本金总额占现有债务本金总额的约26%。

奥园集团截至3月底逾期债务438.33亿元，涉诉金额625.6亿元

4月16日，奥园集团有限公司发布公告，披露了公司债务清偿及未决诉讼的最新情况。

公告显示，因公司资金状况较为紧张，原定于2025年3月31日进行部分本息兑付的奥园集团有限公司（面向合格投资者）2020年公开发行公司债券（第一期）、奥园集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、奥园集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）已进入兑付宽限期，奥园集团将在宽限期与投资者持续沟通，积极协商偿付方案。

旭辉集团：子公司逾期债务近9.96亿元，积极协商展期

4月15日，旭辉集团股份有限公司发布公告，披露了子公司债务逾期的相关信息。

公告显示，旭辉集团子公司逾期债务规模达到99665.39万元，涉及多个项目贷款。

面对销售收入及现金流回款下降导致无法覆盖到期债务的问题，旭辉集团采取了协商债务展期、分期偿还、补充增信等措施以应对。

目前，多支债券已达成展期协议，且交叉违约条款已豁免或无设定。

富力地产新增三起失信被执行人案件

4月15日，广州富力地产股份有限公司发布重大事项公告，涉及债券信息、失信被执行人情况及债务逾期情况。

公告显示，富力地产被列为失信被执行人，涉及三起案件，均由广州市天河区人民法院执行，立案时间分别为2024年5月8日、9月23日和10月15日，均未履行，失信行为包括规避执行和违反财产报告制度。

龙光21笔境内债重组已有2笔获通过

4月15日，招商证券股份有限公司发布关于深圳市龙光控股有限公司重大事项的临时受托管理事务报告。

根据公告，现阶段，龙光针对前述21笔债券/资产支持证券发布了给予/延长债券/资产支持证券宽限期的议案（简称“宽限期议案”）与重组议案同步表决，截至目前，H9龙控02、H9龙控03持有人会议已经表决通过前述宽限期议案。

其余债券/资产支持证券如无法在原有的宽限期内/下一兑付日前表决通过前述宽限期议案或重组议案，则存在违约风险。

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